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克拉克森研究:2020年集装箱船市场回顾
2021-02-05 05:59:57 作者:克拉克森研究

2020年对集装箱船市场是戏剧化的一年。受新冠疫情冲击,2020年上半年全球集装箱海运贸易是受影响最严重的板块之一,运费市场也面临较大下行压力。然而到2020年末,集装箱船市场却成为了整个航运业中表现最佳的细分市场之一,其即期运费及期租租金水平均创下了新高。

运费市场:“V”型复苏

尽管新冠疫情对2020年的全球经济、消费者活动和供应链均造成了严重冲击,但在年末,集装箱船市场仍出现了一些可观的“高位”。2020年12月克拉克森集装箱船租船费率指数创下12年来的最高纪录,全年均值较2019年上升3%。在即期运费市场,SCFI指数在2020年末创下2,783的历史新高,全年均值较2019年上升56%。

纵观全年表现,集装箱船市场运费收益呈现“V”型反弹。上半年受到新冠疫情影响,全球海运贸易和运费市场均承压。SCFI指数在4月创下全年最低值,较2020年初下滑20%;租船市场下行压力明显,2020年6月集装箱船租船费率指数较年初下滑33%;此外,集装箱船闲置运力占比按TEU 计在2020年5月高达12%。然而进入下半年,随着海运贸易的恢复,集装箱船运费市场也稳步回升。SCFI指数自4月下旬触底后开始反弹,在2020年下半年暴涨了178%且在第四季度出现全球各航线的运费普涨。租船市场在6月中旬开始逐步恢复并取得显著增长,2020年末租船费率指数较6月底增长128%;集装箱船二手船价格指数同样也呈现先抑后扬的趋势,12月集装箱船二手船价格指数较上半年末增长14%。2020年12月集装箱船闲置运力占比按TEU计已经降至4%。

全球贸易:超预期恢复

疫情爆发初期,班轮公司通过停航、取消部分航线、闲置船舶等运力管控措施有效地提振了集装箱船运费收益,下半年的贸易复苏更进一步地推动了运费回升。2020年全球集装箱海运贸易量以TEU计下降约为1.9%,比年初预计的情况要好;月度波动十分剧烈。

2020年二季度全球集装箱海运贸易量同比下滑10%,但进入下半年,受一系列因素推动,包括部分经济体解除封禁后贸易恢复,补库需求释放以及个人防护用品需求增加,集装箱贸易量明显提升,超出市场预期。2020年5月受跨太平洋贸易量增长推动,全球海运集装箱贸易量同比增长14%;11月继续同比上升8%。之后由于亚洲出现集装箱短缺并产生连带效应逐渐蔓延到其他航线,同期二次疫情造成欧美国家港口拥堵,集装箱周转效率大幅下降,班轮延期。这些因素均对年末的集装箱贸易量产生下行压力,但是在一箱难求的背景下,各航线运费进一步高涨。

船队增速可控,绿色进程加速

班轮公司积极的运力管控措施在一定程度上缓解了供需平衡的压力。2020年集装箱船队运力增速保持可控,按TEU计增长2.9%。2020年10月集装箱船手持订单占船队运力的比重以TEU计仅为8%,为历史新低;后续随着订单量的增加,该占比在年末升至10%。集装箱船航速目前有所加快,但2020年全年均值较2019年下降1.3%,较2008年下降约25%。此外与散货船市场相比,集运市场由于消费者环保意识更强,对集装箱船的二氧化碳排放量也更为关注。减速航行和环保型集装箱船已经有效帮助集装箱船的二氧化碳排放量减少至2008年水平的40%左右;此外可替代燃料也愈发受到船东欢迎,目前使用可替代燃料的集装箱船新签订单按TEU计占订单总量的21%。虽然疫情的发展仍存在不确定性,但是班轮公司和船东在进行2021年市场战略规划时,仍将会更多地纳入对环保法规和绿色转型的考量。

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