日前,韩国友利私募股权投资公司(Woori PE)已被选为该国大型干散货航运公司北极星航运(Polaris Shipping)出售的优先竞标者。

据韩国投资银行(IB)界20日消息,北极星航运和此次出售的主要经纪公司 Lazard Korea 选定 Woori PE 作为优先竞标者后,已完成了相关通知。出售对象为 Polaris Shipping 100%的股份,其中 Polar Energy & Marine 持有 80.52%,NH PE 和 Innerspace PE 持有 13.62%,剩余股份由共同代表Wan-jung Kim和Hee-seung Han Kim Wan-joong 和 Han Hee-seung 持有。预计双方将于本月签署股份购买协议(SPA),商定的交易价格在 4000 亿韩元至6000 亿韩元之间(约3亿至4.5亿美元)。

Woori PE 将为收购北极星航运公司筹集项目基金。HMM 和Haejin Engineering & Construction将作为投资者参与该基金,分别投资 600 亿韩元和 400 亿韩元。Haejingong 持有价值 400 亿韩元的 30 年期可转换债券 (CB),这些债券可转换为北极星航运的股票。

韩国业内人士表示,正在出售的HMM参与收购北极星航运可能是希望通过交易产生协同效应。HMM专注于集装箱船,而北极星航运则专注于干散货运输。

资料显示,北极星航运成立于2004年,该公司通过与巴西淡水河谷、浦项制铁、韩国电力子公司等世界各地优秀托运人签订长期运输合同,保持稳定增长,并将业务领域从铁矿石、煤炭、粮食等干散货拓展到能源运输等各个领域。克拉克森数据显示,该公司目前手持31艘船舶,包括29艘散货船、2艘成品油轮,总运力接近800万载重吨。

作为韩国国内炙手可热的优质资产,北极星航运去年营业额为1.3988万亿韩元,同比增长增长了35.5%;营业利润为2,225亿韩元,同比增长19.4;净利润为1169亿韩元。