中粮福临门增资结果出炉,估值近千亿元。

1月16日晚间,中远海运控股股份有限公司发布公告称,中远海控与中粮集团有限公司(简称“中粮集团”)、中粮福临门和全国社会保障基金理事会、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、中国政企合作投资基金股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司及厚科福临私募股权投资基金(珠海)合伙企业(有限合伙)共同签署《关于中粮福临门股份有限公司之增资协议》,拟以近55亿元向中粮福临门股份有限公司(简称“中粮福临门”)增资,认购中粮福临门1.8亿股股份,约占本次交易完成后中粮福临门总股本的5.81%。

公告称,本次交易资金来源为公司自有资金或自筹资金。本次交易的增资价格系根据《北京产权交易所国有企业增资操作规则》并经公平协商确定。中粮福临门于2022年11月17日至2022年12月14日通过北京产权交易所对外发布增资项目公告,公开征集投资方。中远海控在规定时间内向北京产权交易所递交了投资意向,中粮福临门和北京产权交易所审核通过了本公司的投资方资格。此后,中粮福临门确定本公司为投资方。

截至公告披露日,中粮福临门由中粮集团及其全资附属公司中国中纺集团有限公司、中粮集团(香港)有限公司、中纺粮油进出口有限责任公司和Wide Smart Holdings Limited(合称“中粮股东”)合计持股约89.665%,由其他现有股东持股约10.335%;于本次交易后,中粮福临门预计将继续由中粮股东持股约69.83%、中远海控持股约5.81%、其他股东(包括其他投资者及增资前的其他现有股东)合计持股约24.36%。

公告称,本次交易前,本集团并未持有中粮福临门股份,本次交易后,本集团将持有中粮福临门约5.81%股份。中粮福临门不会成为中远海控的附属公司,其财务报表将不会综合并入公司集团的财务报表。

中粮福临门成立于2020年11月27日,主要从事食品加工及品牌销售业务和全球农粮供应链业务,是中粮集团农粮业务的核心企业,资产布局横跨国内外、贯通产业链上下游,具有长期稳定的投资价值。而中粮集团是中央直属大型国有企业,业务涵盖粮油、食品、地产、金融四大业务领域。

公告显示,中粮福临门2021年经审计的除税前净利润为75.21亿元,经审计的除税后净利润为47.95亿元。2022年前6月未经审计的除税前净利润为71.91亿元,未经审计的除税后净利润为60.23亿元,未经审计的所有者权益为502.24亿元。

按照中远海控近55亿元获得5.81%股份估算,中粮福临门估值约946.6亿元。

据中远海控去年三季报显示,去年前三季度实现营收3165.41亿元,同比增长36.75%;归母净利润为972.15亿元,同比增长43.74%。

本次交易的影响方面,公告称,本次交易是现代服务业同现代农业深度融合的重要举措,以本次股权投融资合作为纽带,双方将进一步探索业务合作交集,实现全面深度融合与高质量发展。

据悉,本次交易其他投资者中,全国社会保障基金理事会主要负责管理运营全国社会保障基金、受托管理基本养老保险基金投资运营、受国务院委托集中持有管理划转的中央企业国有股权等;中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、中国政企合作投资基金股份有限公司及中国人寿(14.7, 0.28,1.94%)资产管理有限公司(代表中国人寿-中粮1号股权投资计划)均为国有企业,中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司是经国务院批准、受国务院国资委委托,由中国诚通控股集团有限公司联合9家国有企业发起设立的国家级基金;中国政企合作投资基金股份有限公司是经国务院批准,中国财政部会同全国社会保障基金理事会等国内10家大型金融、投资机构共同发起设立的国家级引导基金;中国人寿资产管理有限公司由中国人寿保险(集团)公司和中国人寿保险股份有限公司共同发起设立,是中国最大的资产管理机构之一;厚科福临私募股权投资基金(珠海)合伙企业(有限合伙)是一家在中国证券投资基金业协会备案的股权投资基金,基金管理人为北京厚朴融灏资本投资管理有限公司,其主营业务为投资管理。

公告称,本次交易是现代服务业同现代农业深度融合的重要举措,通过发挥中粮集团和中远海运集团在各自领域的优势,有助于共同履行企业社会责任,维护全球粮食产业链、供应链安全,推动构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局。中粮福临门是中粮集团农粮业务的核心企业,资产布局横跨国内外、贯通产业链上下游,具有长期稳定的投资价值。该公司定位于以集装箱航运为核心的全球数位化供应链运营和投资平台,为客户提供综合“集装箱航运+港口+相关物流服务”的供应链解决方案,是承担中远海运集团“打造世界一流的全球综合物流供应链服务生态”愿景目标的核心公司。以本次股权投融资合作为纽带,双方将进一步探索业务合作交集,实现全面深度融合与高品质发展。

在农粮全产业链供应链建设方面,双方将更好促进供应链全要素的深度对接,结合集装箱堆场、仓库、海铁联运等资源,拓展端到端的业务合作,实现深度价值协同。在码头港口运营方面,双方将利用各自现有的码头资源,探讨加强境内外码头投资、运营、管理、建设等方面的合作。在数位化战略发展方面,双方将依托各自在全产业链中的优势,推动数字经济和粮食、物流实体经济深度融合,促进粮食、物流产业生态向高端化、智慧化发展。