继中国船企1月份夺得全球单月新船订单冠军后，韩国船企很快就还以颜色，成功拿下2月份订单排名第一的宝座，前两月累计接单量也超过中国位居榜首。2022年新年伊始，中韩两国就在全球造船市场上开启了激烈的抢单大战。而随着俄乌冲突的不断升级，全球能源格局和航运形势正在发生变化，这也让今年中韩造船业竞争的最终结局变得更加难以预测。

2月订单排名中国退居次席，韩国前两月订单全球市占率过半

根据克拉克森3月8日发布的最新数据，今年2月，全球新船订单量为129万修正总吨（CGT）。其中，韩国承接了86万CGT，市场占有率达到67%，位居全球首位；中国承接了34万CGT，市场占有率为26%，位居第二；日本承接了4万CGT，市场占有率为3%，排名第三。

克拉克森数据显示，今年前两个月全球累计新船订单量为482万CGT，虽然比去年同期的794万CGT减少了39%，但高于2020年同期的308万CGT。其中，韩国承接了56艘281万CGT，以55%的市场占有率位居第一；中国承接了61艘201万CGT，市场占有率为39%，位居次席；日本承接了6艘14万CGT，市场占有率为3%，位居第三。

中韩造船业打响开局战！俄乌冲突或成输赢关键

今年前两个月，韩国在了大型船舶领域表现出超强的竞争力，承接12000TEU级以上大型集装箱船16艘，占全球成交总量22艘的约73%；承接14.7万立方米以上大型LNG船15艘，占全球成交总量22艘的68%。中国承接12000TEU级以上大型集装箱船6艘和14.7万立方米以上大型LNG船7艘。

截至今年2月底，全球手持新船订单量为9173万CGT。据统计，韩国与去年同期相比增加了38%，达到3121万CGT；中国增加了30%，达到3800万CGT；日本减少了18%，达到915万CGT。

今年2月，克拉克森新造船价格指数为154.73点，比前一个月上升了0.47点，连续15个月保持上升趋势。

从各船型的船价来看，VLCC的价格从1.14亿美元上升至1.15亿美元，苏伊士型油船从7600万美元上升至7700万美元，17.4万立方米LNG船从2.14亿美元上升至2.18亿美元，阿芙拉型油船和13000~14000TEU集装箱船分别为6000万美元和1.485亿美元。

61艘85亿美元！韩国三大船企前两月接单同比翻番

另据韩国造船业界3月1日公布的统计数据，今年前两个月，现代重工集团负责造船业务的二级控股公司韩国造船海洋承接的新船订单已达45艘、49亿美元，大宇造船共承接新船及海工装备订单12艘、27.2亿美元，三星重工承接新船订单4艘、8.38亿美元，三大造船企业总计承接新船及海工装备订单61艘、84.58亿美元。

今年前两个月，韩国造船海洋承接的新船订单为45艘、49亿美元，已经达到全年接单目标174.4亿美元的28%。其中包括6艘大型LNG船、35艘集装箱船、2艘5万吨级成品油/化学品运输船、2艘汽车滚装船。

而在去年同期，韩国造船海洋承接的LNG船为2艘、集装箱船为15艘，仅从同一船型的接单数量上来看，今年前两个月均超过了两倍。

韩国造船海洋相关人士表示：“从年初开始，公司就不断接到船东对各种船型订单的询价。特别是随着碳中和成为全球趋势，海事界的环保问题受到更多船东的重视，预计环保船舶相关订单将持续出现。”

大宇造船今年前两个月也签订了比去年同期翻番的船舶建造合同，共承接新船及海工装备订单12艘、27.2亿美元，包括5艘LNG船、6艘集装箱船和1艘海工装备。而在去年同期，大宇造船仅承接了6艘新船订单，包括LPG运输船2艘、集装箱船4艘。

尽管大宇造船至今尚未公布今年全年的接单目标，但如果以去年的接单目标77亿美元来看，订单达成率已经达到了35%。

今年年初一度在经营方面陷入沉寂的三星重工，也在2月23日实现了接单“零的突破”。该公司与非洲地区船东签订了4艘大型LNG船的建造合同，合同金额9985亿韩元（约合8.38亿美元），已达到该公司年度接单目标88亿美元的9%。

韩国业界人士表示，韩国三大造船企业今年前两个月承接的61艘订单中，LNG船和集装箱船等高附加值船舶就有55艘，成为绝对的“主角”。这是因为韩国造船业界去年承接了1740万CGT的新船订单，创下了8年来的最好订单业绩，在已经确保了2-3年工作量的情况下，目前已转变经营策略，以高附加值船舶为主进行选择性接单。

俄乌冲突影响新造船市场，LNG船和集装箱船订单仍有望增长

韩国进出口银行（KEXIM）海外经济研究所2月6日发布的《2022年海运·造船业展望报告》称，今年全球新船订造量将比去年减少1160万修正总吨（CGT），同比下降25%；接单金额将比去年减少211亿美元，同比下降19.7%。由此，预计韩国造船业今年的新船订单量也将比去年下降25%左右。不过，随着老旧船舶更新换代带来的需求，以及全球海上运输量的增加，LNG动力船和集装箱船的订单仍将有望增长。

韩国造船海洋相关人士表示：“去年因港口拥堵造成物流大乱，集装箱船运费大幅上涨，但全球海上运输量增加的趋势未变，集装箱船订造量将会增加。特别是随着货物运输量的增加，对主要服务于区域内中短程航线的中型集装箱船的需求也正在增加。”

韩国业界有分析认为，俄罗斯和乌克兰之间的冲突加剧将给韩国造船业带来中长期的反射利益。尽管从短期内来看，由于国际社会对俄罗斯实施金融制裁，可能会给韩国造船企业带来不能及时收到船舶建造款的问题，但从中长期来看，随着欧洲能源供应网络的多边化，LNG船的订造将会增加，韩国造船企业将从中获益。目前欧盟(EU)使用的天然气中，从俄罗斯进口的天然气占比达40%。

开普投资证券公司(Cape Investment&Securities)研究员金永民表示：“如果俄乌冲突对能源交易产生影响，从能源供应多边化的角度来看，LNG船的订造将会持续稳定增长。特别是如果俄罗斯的天然气出口受到的制裁长期化，美国页岩气对欧洲的海上出口将会增长。这有可能成为LNG船的中长期市场机遇。而韩国造船企业去年承接了全球LNG船的87%，市场占有率很高。这对韩国造船业来讲是利好因素。”

不过，有业内人士表示，韩国进出口银行发布的这份预测报告是在俄乌冲突爆发之前，而随着俄乌冲突的不断升级，全球能源格局和航运业的形势正在发生很大的变化，对新造船市场也将产生重要的影响。事实上，近期传出韩国造船业俄罗斯项目近100亿美元订单可能面临爆雷，因此，面对瞬息万变的市场，对中韩造船业而言，现在预测最终结果显然太早。