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东方海外配股筹资35亿支付新造船资金
2021-09-13 06:36:13 作者:国际船舶网

9月10日(周五),东方海外国际发布公告,大股东中远海运宣布以先旧后新方式,集资约35亿港元用于支付新建造货船款项及购买集装箱。

据悉,东方海外将透过J.P.Morgan Securities(AsiaPacific)Limited配售2318万股股份,每股配售价为151元港币,相当于周四收市价165.50元折让约8.8%;配售股份占已扩大之公司已发行股本约3.51%。

这次配售在扣除公司根据配售及认购协议承担与配售及认购相关的费用及开支后,所得款项预计为34.77亿元港币,将用于支付在建船舶及购置货柜及相关资产所需款项及一般企业用途。

东方海外拟将发行认购股份的所得款项净额用于以下用途:新建造的23000TEU船舶订单的阶段性付款(约2.5亿美元折合约19.5亿元港元)于2022年12月31之前到期支付﹔新建造的16000TEU船舶订单的阶段性付款(约1.6亿美元折合约12.48亿元港元)于2021年12月31之前到期支付)﹔及余款(约3585万美元折合约2.79亿元港元)将用于购买集装箱及一般企业用途。

董事会认为配售及认购协议之条款属公平合理,且符合公司及股东之整体利益。东方海外表示,发行认购股份为业务扩充提供资金,以及进一步扩阔股东基础,改善股份交易流动性之良机。

紧接配售及认购事项完成后,中远海运持股将由73.66%摊薄至71.07%;其他股东持仓占比则由26.34%降至25.42%。

东方海外周五低开5.86%报155.8港元。

受需求及运费上升带动,航运股今年以来表现一枝独秀,东方海外年初至今累计大涨1.5倍,中远海控H股上涨翻逾倍。同期恒生指数下跌5.6%。

据了解,J.P.Morgan Securities(AsiaPacific)Limited系美国商业投资巨头摩根大通集团旗下公司,摩根大通也即小摩。

据悉,小摩近日发布研究报告称,在海运行业中建议“增持”中远海控、东方海外及长荣,因与欧洲和日本同业相比估值更具吸引力。

报告称,集装箱运输行业强劲的终端需求一直是航运现货运费持续上涨的关键因素,中国在今年8月份出口额创下历史新高,此反映趋势强劲,但更重要是显示出未满足的被压抑的需求,考虑到由于流动性限制和疫情也导致宁波舟山港部分关闭,此前盐田港关闭的连锁反应引发了相关反应。

小摩认为,全球贸易效率仍然受到很大阻碍,包括船舶、港口运力、卡车、集装箱、甚至连卡车司机均呈短缺。美国主要港口运营商预计相关供应压力至少会持续到2022年年中,因为世界各地的疫情卷土重来导致各个港口采取严格防疫措施。

报告提到﹐航运现货运价费(以上海出口集装箱运价指数SCFI为代表已连续十七周保持增长。截至9月3日当周,SCFI升至历史新高。鉴于近期有利的运价前景,该行认为这可能会激励更高的锁定比率,从而支持2022年收入交付表现。

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