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三大主力船型运输市场前瞻
2020-11-12 09:22:02 作者:中远海运研究中心

集装箱运输市场

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数据来源:上海航交所(2019年2月8日、5月3日、10月4日指数停发3期,2020年1月春节期间指数停发2期)

四季度向来是市场的传统淡季,但今年持续的海运需求延长了集运旺季。尽管10月初亚欧线和跨太平洋航线的周运力同比分别增加了2.8%和13.2%,但运价仍然保持在9月下旬创下的高位。值得注意的是,欧美发达国家已经迎来第二波疫情,德国、法国、西班牙、意大利都不同程度地加强了防疫管控措施。考虑到2020年经济贸易衰退的基本面,以及政府救助措施可能将结束,疫情导致的失业率或将再度提升,强劲的市场需求愈发难以维持,市场下行风险在不断积聚。

分析机构对2020年和2021年的需求变化预测更趋温和。根据Alphaliner、Clarkson和Drewry的最新预测,2020年集运需求增速分别为-2.3%、-3.5%和-3.3%(Alphaliner和Drewry预测不含运距);2021年需求增速分别为3.3%、5.4%和6.6%。运力方面,上述机构预计2020年运力增速分别为2.6%、2.3%和3.1%;2021年分别为3%、2.8%和2.3%。疫情暴发以来,集运市场的运价与供需、需求与经济基本面之间,都出现了一定程度的背离,一方面是由于班轮公司强化了运力管理,另一方面是由于发达国家补库存和疫情造成的消费模式的改变。

长期看,市场走势仍取决于经济增长,而西方国家的第二波疫情令经济前景愈发不确定。同时,来自监管机构的压力也使班轮公司在控制运力方面有所顾忌。综上所述,2021年市场基本面将好转,但运价要维持在2020年旺季的高位难度较大。

油轮运输市场

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数据来源:波罗的海交易所

短期看,由于美国接连遭遇飓风打击,OPEC持续冻产,油轮缺乏明显的旺季启动信号。长期看,全球油轮订单仍维持低位,截至10月底新造船订单共157艘,比去年同期的242艘明显减少。油轮船东对船队规模的理性控制为后期疫情缓解后的市场修复积蓄了动能,Marsoft、Clarkson等机构维持2021年下半年市场好转的预期。三大机构中, OPEC将2020年全球原油需求增速小幅下调1万桶/日至-947万桶/日,IEA和EIA均维持前期-840万桶/日和-832万桶/日的预期不变。Clarkson预测,2020年原油轮需求降幅3.9%,供给增幅0.7%,其中VLCC需求降幅2.8%,供给增幅1.6%。

干散货运输市场

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数据来源:波罗的海交易所

据Clarkson最新预测,2020年全球干散货海运周转量将下降2.3%左右,海运贸易量将下降约2.7%,而以载重吨计的船队增速将达到3.4%。

分货种看,铁矿石贸易量受中国需求的提振将继续保持高位,全年增速预计达到2.1%;粮食贸易同样保持了较好的增长态势,预计全年增速将达到6.1%;而煤炭海运贸易量表现不乐观,受疫情导致的需求下降影响,预计全年降幅将达到8.7%左右。

展望后市,随着部分地区经济和工业活动的恢复,预计2021年市场将迎来较大改观,但中澳煤炭贸易走弱将给市场带来短期和中长期的影响。预计2021年干散货船队增速将在1.5%左右,干散货贸易量增速将达到3.9%左右。

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