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麦肯锡报告:在特朗普上台之前 贸易全球化就已经出现转折了
2019-01-17 05:53:38 作者:华尔街见闻

过去一年来,美国总统特朗普掀起的关税大战加剧了人们对全球化趋势的担忧,已呈强弩之末的全球化是否正走向终结?

全球管理咨询公司麦肯锡近日在一份报告中指出,贸易全球化早在进入21世纪以来的中期(mid-2000s)就达到了一个转折点,不过并非是终结,而是开启了一个全新的篇章。

在这份名为《转型中的全球化:贸易和价值链的未来》的报告中,Susan Lund等作者表示,全球化的本质早已出现了重大的结构性变化,例如服务在全球贸易中的价值已经超过了商品、低技能劳动力作为生产要素的重要性正在下降。

Lund指出,最近的关税政策并不是一个全新的转变,只是加速了一个开始于2000年代中期的一个趋势,但这些变化在很大程度上没有引起人们的注意,因为十年前的全球金融危机和经济衰退掩盖了其中一些变化。

这份报告分析了横跨43个国家的23条产业价值链,以了解从1995年到2017年之间,贸易、生产和参与度的变化。这些价值链加起来占全球贸易的96%,全球产出的69%,以及全球就业的68%。

报告认为,鉴于发达经济体在创新、服务和高技能劳动力方面的优势,全球化的新趋势可能有利于它们。而在地理上接近大型消费市场的发展中国家可能会受益,以及贸易服务方面有优势的公司也将获益。

但对于那些在上一波全球化浪潮中错失良机的国家来说,挑战正变得更加严峻。随着自动化降低了劳动力成本的重要性,低收入国家将劳动密集型出口作为一种发展战略的机会正在缩小。

研究发现了贸易全球化的五个新趋势:

首先,商品生产价值链的贸易密集度降低。以绝对值计算,产出和贸易都在继续增长,但从全球装配线上生产出来的商品中,跨境贸易所占比例有所下降。从2007年到2017年,出口占商品生产价值链总产出的比例从28.1%下降到22.5%。

其次,跨境服务的增长速度比商品贸易快60%以上,且产生的经济价值也远远超过传统官方统计的数据。

官方统计数据将23%的贸易归因于服务业。但麦肯锡通过评估三个未被计入官方统计的指标(附加值服务对出口商品的贡献,公司向外国子公司提供的无形资产,以及向全球用户提供的免费数字服务)后,服务贸易在全球贸易中的份额将增加到一半以上。

第三,不到20%的商品贸易是基于劳动力成本套利的,而且在许多价值链中,这一比例在过去十年中一直在下降。第四,也是与之相关的转变是,全球价值链正变得越来越知识密集型,越来越依赖高技能劳动力。自2000年以来,在所有价值链中,无形资产(如研发、品牌和知识产权)的投资占总收入的比例已经翻了一番以上,从5.5%升至13.1%。

最后,商品生产价值链(尤其是汽车、电脑和电子产品)正变得越来越集中于某些地区,尤其是在亚洲和欧洲。企业越来越多地在接近需求的地方建立生产。

三种力量解释了价值链中的这些变化:

首先,新兴市场在全球消费中所占的份额在过去十年中增长了大约50%。中国和其他发展中国家正在消费更多的本国产品,出口所占份额却在减少。

其次,新兴经济体正在构建更全面的国内供应链,减少对进口中间投入的依赖。全球贸易强度下降,标志着这些国家正进入经济发展的下一个阶段。

最后,跨境数据流和新技术(包括数字平台、物联网、自动化和人工智能)正在重塑全球价值链。在某些情况下,这些技术可能会进一步抑制商品贸易,同时在未来十年促进服务贸易。

麦肯锡报告指出,在新的趋势下,企业面临的未知因素比以往任何时候都要复杂,因此灵活性和弹性至关重要。随着全球运营成本和风险的转移,企业需要决定在价值链的哪个环节展开竞争,考虑新的服务,并重新评估自己的地理足迹:

进入市场的速度正在成为一个关键战场,许多公司正在将供应链本地化,以更好地协调。与其与供应商保持近距离,企业还不如与业务核心企业建立更紧密的合作关系。


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