9月11日有消息报道称,全球货柜海运“二哥”马士基(Maersk) 将首次发行以美元计价的绿色债券,借债7.5 亿美元,这是在受到政治压力挑战的市场上测试投资人胃口的最新一家公司。

知情人士透露,马士基出售的是10 年期债券,而且此次发行的殖利率可能比美国公债高出1.65 个百分点,初步讨论的殖利率约为1.9 个百分点。

另外,此次发行的所有收入将用于为绿色资产融资或再融资,其中可能包括固定资产、资本和运营费用,以及收购至少九成营收来自环保能源交通和绿色建筑等活动的公司。

据悉,巴克莱(BCS-US)、花旗集团(C-US)、汇丰控股、摩根大通(JPM-US) 和摩根士丹利(MS-US)负责此次债券发售。

彭博行业研究(Bloomberg  Intelligence) 分析师Stephane  Kovatchev在报告中写道,由于可支配收入下降和经济衰退的不利因素,货柜航运服务需求低迷,该公司的利差(即投资人持有风险较高的债券所获得的相对于美国公债的额外溢价)可能面临压力。

报告中还写道:“马士基的新绿色债券面临着灰色的行业乌云。尽管如此,这家丹麦公司的负净债务状况和管理层对投资级评级的承诺,仍是其近期信用状况的关键支柱。”

报道提到,马士基于2021 年 11月发行首档绿色债券,通过10 年期债券筹集5 亿欧元 (5.37亿美元)。该公司当时表示,所得款项将用于资助计划购买八艘甲醇动力船舶。

彭博新能源财经的分析师表示,长期依赖碳密集型重质燃料油的航运业的脱碳努力正在获得动力,但仍有很长的路要走,包括马士基在内的货柜航运公司正在订购更多以甲醇为燃料的船舶。

分析师写道:“现在全体总动员,因为该该行业正在寻找一种可以帮助其实现绿色发展的燃料。”